公司被举牌，不排除“大健康+旅游”产业整合可能，增持。①张一卓举牌公司股票彰显对上市公司未来发展前景的看好；②其父亲控股的华邦健康旗下旅游资源丰富，此次举牌或存旅游资源整合以及大健康产业合作预期；③华邦系直接和间接持有公司股份8%以上，不排除控股权争夺可能；维持/17年EPS为0.50/0.54元，考虑到大健康+旅游产业存较强整合预期，上调目标价至20.52元，增持。
自然人举牌公司股票彰显对其发展信心。①张一卓现就职于华邦健康，负责投资与运营工作。现任华邦汇医投资有限公司总经理、莱茵健康科技股份有限公司董事长。②张持有华邦健康1.92%股权，是华邦健康实际控制人张松山之子；③账面上张一卓及一致行动人直接和间接共持有公司股份8.18%，增持彰显对公司未来发展前景的看好。
华邦健康旗下旅游资源丰富，不排除控股权争夺以及控股后旅游资产注入可能。①上市公司旗下拥有丰富的旅游资源：控股华邦酒店、山水会餐饮、华邦国旅、大友旅游等多家旅游服务公司，此外直接持有20.21%丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司股权，玉龙雪山是丽江旅游大股东，持股比例15.73%；③我们认为不排除控股权争夺带来博弈机会；华邦系拥有较多的旅游资产，不排除控股后注入可能。
区域内旅游资源整合持续推进，打造大香格里拉旅游圈。公司与泸沽湖管委会下属国有独资公司合资设立公司，泸沽湖项目布局取得关键性进展，区域内资源布局加速；
风险提示：自然灾害等不可抗力因素；行业竞争加剧。
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